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这次大事，不是，也不是半导体，是事关核聚变的
2025年10月14日至18日，第30届国际原子能机构聚变能大会（FEC 2025）将在中国成都举办，主题为“科技创新与国际合作”，聚焦聚变能技术研发与全球合作。预计参会人数达2000人
此次会议旨在提供一个全球性论坛，促进聚变能研究与开发领域的科学和技术成果交流，涵盖一系列主题领域，例如磁约束、惯性约束及创新约束的实验与理论、聚变技术与材料，以及聚变的安全和社会经济方面。
值得注意的是，就在国庆长假期间，我国在可控核聚变领域实现重大突破
10月1日，位于安徽合肥的紧凑型聚变能试验装置BEST项目建设取得关键突破。BEST装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付，成功精准落位安装在BEST装置主机大厅内，标志着项目主体工程建设步入新阶段。
值得注意的是，此次国际原子能聚变能大会或有重大国家和国际进展公布，且国内BEST项目在四季度有望开启第二次密集招标（包括第一壁、偏滤器、电源等高价值量产品），其它聚变装置也有望启动。可控核聚变第二轮行情有望在四季度启动。
以全球规模最大的ITER项目为例，其整体装置重量2.3万吨，部件数量更是超100万个，核心部件主要包括:超导磁体系统占比28%，堆内构件(包含包层系统)17%，建筑14%，真空室(包含滤器)8%，电源系统8%，加热与热管理系统7%，仪表和控制系统6%，低温及冷却系统5%，其他辅助系统7%。
因此，在BEST项目第二轮招标中产业链核心公司有望获得资金的抢筹。而且此次聚变能大会这些核心公司有望参与。
经过深度梳理和挖掘，在整个BEST产业链中，真正核心公司只有10家，现在梳理出来供大家参考学。
特别声明：本内容严格限定于学术研究、研讨范畴使用，不构成、亦不隐含任何投资建议、投资引导及投资承诺，请勿作为投资依据。
第一家：西部超导
核心业务：超导产品、高端钛合金材料和高性能高温合金材料
市场地位：高端钛合金龙头，航空钛合金棒材国家级制造业单项冠军企业。
技术优势：全球唯一NbTi锭棒、超导线材、超导磁体全流程生产企业；ITER用低温超导线材在中国的唯一供应商。
投资逻辑：在10月安徽BEST项目中批量供应超导线材并且有望在四季度的第二轮招标中继续中标。公司三季度新签BEST低温超导线材1.5亿元，产能再扩200吨，全年聚变订单有望破4亿元。
机构动态：二季度持股机构数645家，较一季度增加562家，合计持股4.62亿股，加仓6348万股。前十大流通股东加仓217万股。其中，全国社保基金112组合加仓29.57万股，重仓2058万股；北上资金重仓1630万股。
业绩表现：上半年实现营收27.23亿元，同比增长34.76%；归母净利润5.46亿元，同比增长56.72%。机构预测，全年净利润10.27亿元，同比增长28%。
第二家：国光电气
核心业务：微波器件、核工业设备及部件（ITER配套设备、偏滤器等）
市场地位：国内唯一具备聚变堆真空室、偏滤器全链条制造能力的企业，市占率超60%。
技术优势：真空钎焊是公司第一壁、偏滤器等核聚变零部件产品的制造生产工艺之一。凭借 “钼合金 - 碳化锆” 复合涂层技术占据重要份额。
投资逻辑：2025 年一季度偏滤器交付量同比增长 220%，其极限真空度达 10⁻⁹Pa 的核级真空设备已实现进口替代，有望在第四季度BEST第二招标中，中标偏滤器等项目。
机构动态：二季度持股机构数234家，较一季度增加221家，合计持股8075万股，加仓704万股，持股占已流通A股的74%，筹码高度集中，为主升浪行情做准备。
第三家：安泰科技
核心业务：高端粉末冶金材料及制品产业、先进功能材料及器件产业、高速工具钢产业
市场地位：国内高速工具钢第一品牌，钨合金多叶光栅、激光焊接金刚石锯片和钻头国家级制造业单项冠军。
技术优势：公司是全球第三代核电主泵推力盘，已成功研发生产钨铜偏滤器、钨铜限制器、包层第一壁、钨硼中子屏蔽材料等涉钨产品，是核聚变钨铜复合偏滤器部件的核心供应商，也是ITER钨铜复合部件的重要供应商。
投资逻辑：2025 年可控核聚变新增订单超3亿元，市占率高达 80%，同时牵头制定该领域国家标准。子公司安泰中科为合肥BEST项目研制了钨铜复合片，有望在四季度的第二轮招标中再次中标。
机构动态：二季度持股机构数84家，较一季度增加76家，合计持股4.14亿股，加仓1824万股。
业绩表现：2025年上半年实现营业收入37.15亿元，同比-5.29%；实现归母净利润1.87亿元，同比-33.23%。
第四家：厦门钨业
核心业务：钨钼、稀土和能源新材料三大核心业务。
市场地位：国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器钨探针组件研发和生产能力的企业，具备大尺寸 ITER 级钨材料的精密机加工成型能力。
技术优势：从材料纯化、钎焊连接到精密成型，全球唯一通过ITER全套技术认证。
投资逻辑：钨作为核聚变反应堆的关键材料，具有高熔点、高热导率等特性，被用于第一壁材料和偏滤器。将充分受益于国内外核聚变商业化。
机构动态：二季度持股机构数332家，较一季度增加306家，合计持股8.4亿股，加仓1.16亿股。前十大流通股东加仓7313万股，5新进1加仓。其中，北上资金重仓3810万股，加仓309万股，连续2个季度加仓。
业绩表现：公司实现总营业收入191.78亿元，同比增长11.75%；实现归母净利润9.72亿元，同比减少4.37%。机构预测，全年净利润20.58亿元，同比增长19%。
第五家：上海电气
核心业务：包括能源装备、工业装备、集成服务三大核心板块。
市场地位：全球领先的工业级绿色智能系统解决方案提供商，核岛主设备国内综合市占率第一。
技术优势：全球首台全高温超导托卡马克装置核心供应商之一，承担了该装置主机系统的三大核心部件外真空杜瓦、真空室以及内外冷屏的制造工作。
投资逻辑：公司产品覆盖真空容器、磁约束部件、氚处理及余热回收等全链条业务，将充分受益于海内外核聚变建设所需要的设备材料。
机构动态：二季度机构持股数139家，较一季度增加128家，合计持股82亿股，加仓5229万股，持股占已流通A股的65%，筹码集中度高，意味着主力进入到主升浪环节。
业绩表现：2025H1实现营业收入543.03亿元，同比+8.89%，实现归母净利润8.21亿元，同比+36.40%；机构预测，全年净利润13.71亿元，同比增长82%。
第六家：英杰电气
核心业务：功率控制电源、特种电源是公司核心产品
市场地位：工业电源龙头，在光伏电源市场占有率70%
技术优势：公司是可控核聚变项目电源核心供应商，已为相关装置提供回旋管电源、中性束电源等辅助加热电源。
投资逻辑：2024年核聚变相关电源订单超千万元，2025年上半年公司积极对接国内多个在建核聚变工程项目，将充分受益于海内外核聚变建设所需要电源设备。
机构动态：二季度持股机构数122家，较一季度增加104家，合计持股1463万股，加仓399万股。
业绩表现：2025年上半年实现营收7.22亿元，同比减少9.42%；归母净利润1.19亿元，同比减少32.71%。机构预测，全年净利润3.63亿元，同比增长12%。
第七家：保变电气
核心业务：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备
市场地位：中国最大的输变电设备专业制造企业之一
技术优势：为国际热核聚变试验堆（ITER）项目提供了专用变压器设备，其产品具备高可靠性、稳定性及适配极端环境的能力。同时为ITER 项目、“中国环流三号” 等提供特种变压器。
投资逻辑：作为核聚变变压器核心公司，将充分受益于海内外核聚变建设所需变压器设备。四季度ITER 第二轮招标中有望中标。
机构动态：二季度持股机构数65家，较一季度增加54家，合计持股11亿股，加仓1208万股。在前十大流通股东加仓281万股，北上资金重仓658万股，加仓40万股。
业绩表现：2025年上半年公司营业总收入为 29.95 亿元，同比增长 60.89%；归母净利润为 7536.67 万元，同比增长 230.76%。
第八家：旭光电子
核心业务：电力设备、军工、电子材料三位一体的产业布局
市场地位：国内真空开光管龙头企业之一，国内唯一一家拥有从金属零件加工、精密陶瓷制造到智能电气装备的全产业链技术创新型高新技术企业
技术优势：公司在兆瓦级四极管电子管领域是国内唯一、国际唯二的供应商
投资逻辑：公司兆瓦级电子管在托卡马克装置稳定应用，获国内外多个重大核聚变项目订单，在四季度的ITER 第二轮招标中有望再次拿到订单。
机构动态：机构动态：二季度持股机构数151家，较一季度增加145家，合计持股4.42亿股，加仓7643万股。前十大流通股东加仓1467万股，4新进2加仓。
业绩表现：25H1营业收入7.84亿元，同比增加0.47%；归母净利润0.64亿元，同比增长13.52%。机构预测，全年净利润1.65亿元，同比增长61%。
第九家：雪人集团
核心业务：塞压缩机、螺杆压缩机、离心压缩机
市场地位：国内规模最大的制冰系统制造商，全球少数同时拥有活塞压缩机、螺杆压缩机、离心压缩机领先技术的企业。
技术优势：成功研发“兆瓦级”氦气压缩机，可在-271℃环境下实现百瓦级制冷量，打破国外技术垄断，是国内唯一掌握该技术的企业。已为中科院合肥物质研究所、理化所等多所研究院提供氦气螺杆压缩机，分别应用于全超导托克马克核聚变实验装置、航天试验等大科学工程应用领域。
投资逻辑：公司斩获中核集团聚变堆制冷设备 1.7 亿元订单，将充分受益于海内外核聚变建设所需制冷设备。
机构动态：二季度持股机构数16家，较一季度增加14家，合计持股2114万股，加仓670万股。前十大股东，北上资金加仓731万股，连续2个季度加仓，合计重仓1437万股；QFII基金巴克莱银行和摩根士丹利分别新进366我那股、209万股。
业绩表现：2025年上半年公司实现营收9.6亿元；同比增长19.56%，归母净利润2689万元，同比增长18.5%。
第十家：中国核建
核心业务：核电工程建设及工业与民用工程建设
市场地位：我国最高水平的核电工程建设领军企业
技术优势：公司高水平推进“人造太阳”一“国际热核聚变实验堆(ITER)项目建设，成功实现主机安装第阶段任务，国际品牌影响力显著提升。
机构动态：二季度持股机构数148家，较一季度增加140家，合计持股21.79亿股，加仓2943万股，持股占已流通A股的72%，筹码集中度进一步上升，利于股价拉升。
业绩表现：2025年上半年公司实现营业收入534.72亿元，同比减少2.11%；归属净利润7.98亿元，同比减少16.48%。机构预测，全年净利润22.46亿元，同比增长8.82%。
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